Asesor financiero EFPA para decisiones financieras seguras y a largo plazo
Ayudo a personas, familias, autónomos y empresas a planificar, proteger e invertir su patrimonio mediante un asesoramiento profesional, personalizado y transparente.
A quién ayudo
Trabajo con clientes que buscan tomar mejores decisiones financieras, independientemente del momento vital o profesional en el que se encuentren:
Personas y familias
que desean organizar su ahorro, proteger su patrimonio y planificar su futuro.
Autónomos y profesionales
que necesitan optimizar sus finanzas personales y profesionales.
Empresas
que buscan una gestión eficiente del patrimonio y una correcta planificación financiera.
Propuesta de valor
Asesor acreditado por EFPA (European Financial Planning Association)
Planificación financiera integral y personalizada
Análisis técnico, fiscal y de riesgos
Transparencia, independencia y seguimiento continuo
Cómo trabajo
Mi asesoramiento se basa en un proceso estructurado y continuo:
01.
Análisis
Análisis de objetivos y prioridades financieras
02.
Evaluación
Evaluación detallada de la situación actual
03.
Diseño
Diseño del plan financiero personalizado
04.
Implementación
Implementación de la estrategia
05.
Seguimiento
Seguimiento y ajustes periódicos
Planificación financiera integral
Gestión de carteras y asset allocation
Fiscalidad del ahorro y la inversión
Protección patrimonial y seguros
Planificación de la jubilación
Planificación sucesoria
Confianza y profesionalidad
Mi trabajo se rige por la normativa vigente y el código de conducta profesional de EFPA, garantizando un asesoramiento ético, transparente y orientado al largo plazo.
Sergio Beut
Asesor Financiero
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